私募渠道

做私募渠道销售的技巧

  如果要成立私募基金,一定要采取股权方式,这样才没有法律障碍。那么在成立私募基金之后,我们就需要了解做 私募渠道销售的技巧了!下面请看做私募渠道销售的技巧! 做私募渠道销售的技巧1、自行销售 自行销售适合于私募基金管理人市场号召力大、市场影响强的情况。比如核心投研负责人人员原来是公募明星基 金经理,券商资管明星投资主办,券商明星分析师等。 经纪商(证券公司、期货公司)对投顾比较了解,对投顾有信心,投顾发行产品经纪商还能获得佣金收入、通道收 入、服务收入等收入以及结算量、规模存量的业绩提升,因 而经纪商在帮助投顾发产品的事情上有着强烈的合作意愿。 作为专业的私募产品销售机构,第三方平台的优势是:有各类不同风险收益偏好的高净值客户,可以将适合的产品 卖给适合的客户,并且可以通过自己的平台和合作方为私募 基金向合格投资者做各种在法律法规允许范围内的宣传。 作为募资渠道,银行不论自有资金池还是高净值客户资源的量都非常大。保收益型的结构化产品的优先资金一般 都是对接银行资金池的资金。银行还有大量的高净值客户资 源,银行高净值客户对银行高度信任,容易接受银行推荐的 私募理财产品。 1)在资金募集上,主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集,它的销售和赎回都是基金管理人通过私 下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私下协商 形式进行,绝少涉及公开市场的操作,一般无需披露交易细 2)多采取权益型投资方式,绝少涉及债权投资。反映在投资工具上,多采用普通股或者可转让优先股,以及可转 债的工具形式。PE 投资机构也因此对被投资企业的决策管 理享有一定的表决权。 3)一般投资于私有公司即非上市企业,绝少投资已公开发行公司,不会涉及到要约收购义务。 年或更长,属于中长期投资。 5)流动性差,没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。 多客户进行“集团”购买,让您享有顶级产品优先购买权!更多信息可以去“好买基金网”私募股权频道去查询。 的运作流程可以细分为四个环节:募资、投资、管理、退出。 募资:PE的资金来源广泛而复杂,在国外PE 资金主 要包括养老金、、捐赠基金、大公司、的投资、富裕个人资 金,甚至是政府资金、等。 投资:PE在筹足资金成立后,即进入投资阶段。他们 先从、、投资顾问、律师和会计师方面获得投资信息,然后 进行,根据对创业者的素质、市场前景、产品技术、公司管 理等方面的判断,选择认为可靠的目标企业,确定投资类型、 投资规模、投资策略、投资阶段,并与被投资企业就股份分 配、绩效评价、董事会席位分配等达成投资协议后再进行投 资,最后真正能够得到PE 资本支持的项目仅在1%左右。 管理:不同对于企业投资后的管理要求有区分,多数PE 不希望干预企业的日常经营管理,只是在企业决策时积 极出谋划策。基金公司一般会指派专门的股权管理负责人入 驻企业的董事会,并要求企业董事会不能过于庞大,以免基 金公司无法对企业发展决策起作用。与企业会签订(又称估值 调整协议)、(后进投资人不能稀释之前投资人的股权)、优先 清偿条款(企业管理人不得先于基金公司退出企业)等。 退出:PE投资一个重要的特征是基金都是有存续期限 的,存续期满基金就会解散,投资者应得到支付。因此,在 投资伊始PE 就开始考虑套现退出的问题。一般而言,PE 资的退出有四种方式:境内外资本市场公开上市、股权转让、将目标企业分拆出售、清算。

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